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I nostri corsi

30 novembre 2017, 9.00 - 17.30

ROBOADVISORY E DIGITALIZZAZIONE DELLA CONSULENZA


Docente/i:
Raimondo Marcialis - Selectra Sicav
Alberto Ghiurghi - UBI Banca
Macroargomento/i:
Asset mgmt/Private Banking, Regulation
Destinatari:
Compliance, Financial Networks, Trader/Sales
Difficoltà:
base
Descrizione argomenti:

I dettati di “customer protection” introdotti da MiFID II, onerosi e di non semplice attuazione, stanno contribuendo alla diffusione di nuove forme di consulenza svolte in forma digitale volte a rendere disponibili a costi contenuti e ad una più vasta platea di utenti servizi di selezione personalizzata di strumenti finanziari e di portafogli modello costruiti sulla base delle caratteristiche e dei profili di rischio e rendimento della clientela, e prodotti tramite sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale.

Tale processo, accolto con un iniziale scetticismo dagli intermediari tradizionali vede ora gli stessi accelerare nell’acquisizione di società specializzate nel settore.

La portata e la velocità di questa innovazione, poi, non lasciano indifferenti i Supervisori, attenti da un lato a monitorare i potenziali rischi in essa insiti, dall’altro a valutare le opportunità offerte da questo nuovo approccio al servizio di consulenza.

Il corso si propone di affrontare questi argomenti e valutare come le nuove frontiere del servizio di consulenza potranno coesistere con approcci alla clientela più tradizionali.


Concetti base:
  • La costruzione del processo di consulenza
  • La digitalizzazione della consulenza
  • Il fenomeno della roboadvisory

Obiettivi:
  • Analizzare le caratteristiche della consulenza digitale
  • Valutarne convivenza e sinergie con approcci alla consulenza più tradizionali
  • Approfondire le conoscenze della roboadvisory


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CORSO @ASSIOMFOREX Front Office Avanzato - Equity e Derivati
Milano 9-10/6

22/05/2015